האלבום שבו דילן "התחשמל". פותח ב-"Like a Rolling Stone". נקודת מפנה בתולדות ה-Folk Rock.
האלבום נפתח ב-"Like a Rolling Stone", שנבחר פעמים רבות לאחד השירים הגדולים בכל הזמנים.
האלבום (1965) סימן את מעברו המלא של דילן לרוק חשמלי. הליריקה הפואטית והסאונד החדש הגדירו את ה-Folk Rock.
האלבום נחשב לאחד החשובים בהיסטוריה ולנקודת מפנה במוזיקה הפופולרית.